Der Investmentmanager Jupiter Asset Management legt gemeinsam mit seinem strategischen US-Partner NZS Capital den „Jupiter NZS Global Equity Growth Unconstrained Fund SICAV“ auf. Das globale Aktienportfolio investiert in Unternehmen, die den Wert von Nicht-Nullsummen (Non-Zero-Sum oder NZS) beziehungsweise Win-Win-Ergebnissen zum Nutzen aller Stakeholder – einschließlich Kunden, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt – maximieren. Verwaltet wird der Fonds von Brad Slingerlend und Brinton Johns, Portfoliomanager bei NZS Capital.
Basierend auf der Wissenschaft komplexer adaptiver Systeme setzt die NZS-Anlagephilosophie auf anpassungsfähige und innovative Unternehmen, die gut aufgestellt sind, um den immer schnelleren Wandel von einer analogen zu einer digitalen Weltwirtschaft erfolgreich zu meistern.
Der Kern der NZS-Philosophie des „Complexity Investing“ ist die Konstruktion eines Portfolios, das ein Gleichgewicht zwischen Unternehmen mit zwei Merkmalen schafft: Resilienz und Optionalität. Resilient sind in diesem Kontext solche Unternehmen, die in der Lage sind, sich an Disruption und veränderte Bedingungen anzupassen und weiterzuentwickeln. Unternehmen, die sich durch Optionalität auszeichnen, sind ebenfalls anpassungsfähig, befinden sich aber im Anfangsstadium ihres Lebenszyklus und weisen eine hohe Asymmetrie auf.
Der Fonds hält insgesamt 50 bis 70 Aktien: Der Anteil der resilienten Unternehmen umfasst in der Regel zehn bis 20 Unternehmen mit einer Positionsgröße von jeweils mehr als 2,5 Prozent. Die Anzahl der Unternehmen mit einem hohen Grad an Optionalität beläuft sich auf 30 bis 50 Titel, die jeweils weniger als 1,5 Prozent des Gesamtportfolios ausmachen. Das Ergebnis ist eine zweigeteilte Portfoliostruktur mit einer großen Mehrheit an Unternehmen, die Resilienz und Optionalität vereinen, ergänzt durch eine diversifizierte Auswahl kleinerer Anlagen, die die Optionalität maximieren. Die Titel im Portfolio verfügen in der Regel über eine Marktkapitalisierung von über fünf Milliarden US-Dollar.
Andrew Formica, CEO von Jupiter: „Brad Slingerlend und Brinton Johns sind talentierte Fondsmanager mit einem sorgfältig konzipierten Prozess, der das Potenzial hat, langfristige Renditen zu erzielen. Ihr Ansatz steht in klarem Einklang mit Jupiters Unternehmenskultur und Fokus auf aktives Fondsmanagement mit hohem Überzeugungsgrad, bei dem die Ergebnisse für unsere Kunden im Mittelpunkt stehen. Seit Bestehen der Partnerschaft mit NZS haben wir bereits großes Kundeninteresse und ein starkes anfängliches Wachstum der Strategie beobachten können. Mit der Auflage dieses Fonds steigt das verwaltete Gesamtvermögen von NZS auf über eine Milliarde US-Dollar und bietet unseren Kunden eine weitere Möglichkeit, Zugang zu dieser spannenden neuartigen Strategie zu erhalten, die eine wichtige strategische Priorität.“ (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Jupiter
Der Investmentmanager Jupiter mit Sitz in London wurde 1985 gegründet. Das insgesamt von Jupiter verwaltete Vermögen beläuft sich per 31. März 2021 auf 69,1 Milliarden Euro.
